金融/投资/证券行业 CRM | 全程云CRM（客户管理云） (广东全程云科技有限公司) 产品介绍_怎么样

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云CRM 客户管理云售前咨询：13710490101 刘晴

CRM客户管理软件

全程云办公本着赢得、发展、保持和提升客户价值的设计理念，诚意推出【CRM客户管理软件】。其独特的CRM系统设计为企业在客户管理、需求分析、销售管理、客户服务以及工作协同等需求下融合到客户互动的业务流程中，真正实现以“客户为本”的客户关系管理模式。

【CRM客户管理软件】结合众多行业就客户关系管理问题的需求报表，专门配置了一套适合销售和客服从业人员的办公平台，帮助企业在短时间内赢得客户信任，培养巩固客户关系，持续提高客户满意度，最大限度提升客户价值，从而促进企业的整体竞争力。多年来，【CRM客户管理软件】为十多个行业的上万家企业用户，不同程度上优化了他们的客户资源管理方案，真正实现了销售服务工作流程化，以客户为本的企业运营管理模式。

主要功能：客户档案管理，销售过程管理，联系管理、销售机会、需求挖掘、合同订单、服务、维修、维护、客户投诉等。

应用模块配置

编号	一级菜单	应用模块
1001	个人	即时消息（在线人员，群发消息，收件箱，发件箱），个人文件夹，文件夹设置，文件管理，电子邮件，邮件收发，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，邮件管理，外部邮件账号设置，邮件类型，邮件模版，群发邮件，个性设置（菜单设置，界面设置，印章设置，登录日志，系统提醒，网址收藏）
1002	公共	公告通知，发布公告，公告已读，公告回复，公告类型设置，公告通知模版，企业通讯录，外出登记，外出审核文档知识库，文档管理，新建文档，文档评论，文档显示模式（树形模式，图标模式），文档搜索，文档类别（标准文件，规章制度，产品服务）、文档管理权限，子目录权限继承，自定义权限，网络资讯（网站导航，资讯采集，万年历），内部论坛（昵称登录，系统账号登录），论坛管理（新建论坛，帖子管理，论坛设置）手机短信*，短信收发，短信群发，常用短信，短信分组，短信后缀，短信账号；
1003	协同	待办流程，已发流程，已办流程，草稿箱，文件夹设置，文件归类，已发流程催办，催办提醒，常用处理意见流程管理，流程监控，流程设计，流程模版，流程权限，流程重定位，流程催办，短信消息提醒，流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置；CRM合同，订单，财务收付款等相关表单流程；
1006	商务	新增客户（企业客户，个人客户），我的客户（潜在客户，意向客户，现有客户，代理合作，供应商，无效客户），公共客户客户收藏，客户导入，客户导出，显示设置，汇总一览，操作日志，相关文档，客户共享，客户分派，客户分析；销售提醒，销售机会，销售阶段漏斗，需求挖掘，联系人，联系计划，联系管理，联系分析，业务费用，报价单销售分析，合同订单分析，回款分析，费用分析，销售阶段，预警提示，竞争对手，客户自定义设置客户类型管理权限，客户分层管理权限，客户联系规则，客户资源设置，客户数据整理，客户档案合并，编号设置，提醒规则设置；
1007	客服	呼叫中心，来电登记（新客户登记，服务支持，维修维护，客户投诉）来电跟踪，处理流程，来电统计，来电记录，号码查询，来电弹屏，号码网络查询客户档案，客户服务应用支持，客户投诉，维修维护，服务分析，客户，产品，维修项目统计，返修率统计，服务项目设置服务支持，常见问题，群发邮件，信笺打印，群发手机短信；关怀调查，关怀提醒，关怀管理，关怀安排，关怀统计调查管理，调查分析，产品分析，执行情况分析，客户反馈统计；
1009	合同订单	新增合同（收入类，支出类，描述类），合同管理，合同账务，到期提醒，合同统计；销售订单，订单审批流程，报价单转订单，订单管理，订单明细，到期提醒（前10日到期\|后10日到期\|本周到期\|下周到期\|本月到期\|下月到期\|过期\|，到期月份查询，合同订单导出；赠品管理（样品、赠品、礼品），赠品流程审批，赠品明细，赠品查询，赠品导出；
1022	产品	产品设置，产品类别设置，类别排序，产品编号设置，产品类型设置，产品自定义字段产品管理，新增产品，产品信息，产品价格，SN管理，产品图片，服务（保修）周期，保养周期，报废周期设置，重点产品设置产品导入，导出，显示设置，单位换算；
1023	财务	单位账户管理，账户设置，账户账务初始化，账户一览，账户收支明细，账户转账，转账审批，账户日报表，月报表，账户月结。账务管理，账务提醒，收款单，收款审批流程，收款审核，收款单导出，付款单，付款单流程，付款单审核，收付款查询，应收应付，应收帐明细，应付帐明细，分期款项，分析款项明细，超期查询，分期款结算，已收已付，已收款明细，已付款明细，坏账管理，坏账审批流程，坏账审核，坏账查询，客户往来账务，客户账户初始化，往来账务统计，往来明细，账务明细导出账务分析（收支日报表，月报表，季报表，年报表），收支人，往来单位，单位类型，行业，图形分析，报表导出；
1026	设置	组织机构，机构部门设置，职位设置，部门管理职位设置，人员信息，Ukey设置，密码初始化，离职锁定，分派职位，角色授权，软件管理，应用一览，顶部菜单设置，菜单模块设置，菜单排序，角色权限，新增权限，功能操作权限设置，权限角色成员，系统桌面控件设置，系统设置，系统参数，默认皮肤，默认语言*，首次登录欢迎页， IP访问规则设置，例外访问IP设置，更换系统logo，提醒信息，数据备份，控件管理，日志管理，登录日志，未登录日志，操作日志，系统初始化向导，系统在线帮助；
配套工具软件及服务（可选，需二次开发）
8001	电子商务	客户注册信息同步：用户在客户网站填写注册登记表，注册信息填写完成后系统自动同步到一体化系统中，并在一体化系统中完成客户审核和订单处理工作。客户订单跟踪：管理员在一体化系统中设置可以进行订单跟踪的客户，并授予客户跟踪密码和订单编号，客户即可以在系统中查询订单的当前状态；电子商务：注册信息，资料审核，发送审核邮件，转入CRM客户库，注册查询，注册统计，网络订单，订单审核，订单转CRM，订单状态处理，订单查询，订单统计；
服务说明
SAAS云套餐服务说明		1 提供双线高速VIP云主机系统存储空间； 2 提供数据库备份、恢复功能。提供24 X 7的数据备份。 3 提供服务期间系统维护、软件更新、安全维护工作。 4 提供域名解析服务（用自己的域名直接登录办公平台）。 5 提供电话、网络远程技术支持及咨询服务； 6 提供实施指导，远程培训、软件应用讲解服务。 7 VIP客户服务，2小时及时响应支持服务；